UpdateTime：2022/5/11 10:00:18

1. 定性信息和財(cái)務(wù)報(bào)表

(1) 合并經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的定性信息 1) 2021 財(cái)年合并經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)摘要

由于 OCEAN NETWORK EXPRESS PTE 的業(yè)務(wù)績(jī)效顯著提高。有限公司 公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ONE”）2021財(cái)年在未合并子公司和關(guān)聯(lián)公司的收益中記錄了6409.92億日元的權(quán)益。在未合并子公司和關(guān)聯(lián)公司的收益中記錄的權(quán)益中，“ONE”占6353.78億日元2021財(cái)年為2203.03億日元，僅第四季度為2203.03億日元。

每個(gè)部分的性能如下。

(i)干散貨板塊 干散貨業(yè)務(wù)

上半年，由于包括中國(guó)在內(nèi)的各國(guó)運(yùn)輸需求旺盛，海岬型船市場(chǎng)價(jià)格基本保持堅(jiān)挺，到本財(cái)年中期仍處于高位由于加強(qiáng)了旨在防止 COVID-19 擴(kuò)大的檢疫系統(tǒng)以及遠(yuǎn)東港口擁堵加劇導(dǎo)致船舶供需平衡收緊。下半年，由于中國(guó)限制粗鋼生產(chǎn)，運(yùn)輸需求減弱。盡管由于主要產(chǎn)區(qū)的不利天氣導(dǎo)致出貨量下降的影響，市場(chǎng)價(jià)格在本財(cái)年末有所下降，但盡管出現(xiàn)了一些波動(dòng)，但全年市場(chǎng)價(jià)格大多保持堅(jiān)挺。 在中小型船舶領(lǐng)域，由于港口擁堵、煤炭和小宗散貨運(yùn)輸需求增加以及中國(guó)工業(yè)活動(dòng)的復(fù)蘇，市場(chǎng)價(jià)格在本財(cái)年中期上漲以及從巴西到中國(guó)的谷物進(jìn)口需求旺盛。下半年，由于港口擁堵的緩解和印尼煤炭出口禁令造成的中斷，市場(chǎng)價(jià)格下降，但在本財(cái)年末，由于運(yùn)輸模式的變化，市場(chǎng)價(jià)格再次上漲。由于俄羅斯和烏克蘭局勢(shì)的影響，谷物和其他貨物的替代供應(yīng)來(lái)源。 在此情況下，本集團(tuán)努力合理管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高船舶運(yùn)營(yíng)效率。

因此，整體干散貨業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)并恢復(fù)盈利。

(ii)能源運(yùn)輸板塊 油輪及電力業(yè)務(wù)

大型原油油輪（VLCC）、LPG運(yùn)輸船、動(dòng)力煤運(yùn)輸船中長(zhǎng)期租船合同保持堅(jiān)挺，盈利穩(wěn)定。

LNG運(yùn)輸船及海上業(yè)務(wù)

LNG運(yùn)輸船、鉆井船、FPSO（浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油系統(tǒng)）業(yè)務(wù)中長(zhǎng)期租船合同保持堅(jiān)挺，盈利穩(wěn)定。海上支援船業(yè)務(wù)方面，盡管油價(jià)回落，但市場(chǎng)運(yùn)價(jià)依然低迷。

因此，整體能源運(yùn)輸分部的收入和利潤(rùn)均錄得同比增長(zhǎng)。

(iii)產(chǎn)品物流板塊 汽車(chē)運(yùn)輸業(yè)務(wù)

在全球汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)中，盡管半導(dǎo)體和汽車(chē)零部件供應(yīng)短缺，以及俄羅斯和烏克蘭的局勢(shì)影響了部分地區(qū)的生產(chǎn)和出貨，但從 COVID-19 的影響中復(fù)蘇上一財(cái)年繼續(xù)。盡管受到燃料價(jià)格持續(xù)上漲的影響，運(yùn)輸需求已經(jīng)恢復(fù)。

物流業(yè)務(wù)

國(guó)內(nèi)物流及港口業(yè)務(wù)方面，國(guó)內(nèi)集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)。拖航業(yè)務(wù)方面，工作量保持堅(jiān)挺。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)保持堅(jiān)挺。國(guó)際物流業(yè)務(wù)方面，貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)中，航空貨物運(yùn)輸量持續(xù)增長(zhǎng)。整車(chē)運(yùn)輸業(yè)務(wù)中，存貨倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的處理量仍處于低位。

近海及沿海業(yè)務(wù)

近海業(yè)務(wù)方面，鋼材和木材運(yùn)輸需求保持堅(jiān)挺，但大宗貨物運(yùn)輸量同比下降。短海業(yè)務(wù)整體運(yùn)輸量同比下降。 沿海業(yè)務(wù)中，輪渡市場(chǎng)運(yùn)價(jià)保持堅(jiān)挺，運(yùn)量同比增長(zhǎng)。班輪運(yùn)輸方面，本集團(tuán)把握木材及食品運(yùn)輸需求，運(yùn)輸量同比上升。班輪服務(wù)業(yè)務(wù)方面，石灰石、煤炭運(yùn)輸專(zhuān)用船舶保持平穩(wěn)運(yùn)行，雜貨船運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)，受木材需求增長(zhǎng)影響。

集裝箱業(yè)務(wù)

ONE 的表現(xiàn)方面，由于供應(yīng)鏈中斷和貨物流動(dòng)旺盛，供需平衡趨緊，所有行業(yè)的市場(chǎng)費(fèi)率均居高不下。因此，“ONE”的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比顯著提升。

因此，整個(gè)產(chǎn)品物流分部的收入和利潤(rùn)均錄得同比增長(zhǎng)。

(iv)其他分部

其他分部包括但不限于本集團(tuán)的船舶管理服務(wù)、旅行社服務(wù)、房地產(chǎn)及行政服務(wù)。該分部錄得收入按年減少并錄得虧損。

2) 2022 財(cái)年展望

截至 2023 年 3 月 31 日的財(cái)年，本集團(tuán)預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)?nèi)缦隆?

在干散貨板塊，由于新船建造量有限，運(yùn)輸需求繼續(xù)強(qiáng)勁，導(dǎo)致船舶供需平衡趨緊，預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格整體將保持堅(jiān)挺。另一方面，本集團(tuán)將密切關(guān)注運(yùn)輸需求的變化，并準(zhǔn)備在俄羅斯和烏克蘭局勢(shì)對(duì)資源價(jià)格的影響以及COVID-19對(duì)運(yùn)輸需求的影響的預(yù)期中迅速做出反應(yīng)。同時(shí)，在應(yīng)對(duì)環(huán)境問(wèn)題日益迫切的情況下，發(fā)揮優(yōu)質(zhì)運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，本集團(tuán)將通過(guò)提高船舶運(yùn)營(yíng)效率、降低成本、加大中長(zhǎng)期合同。 在能源運(yùn)輸板塊，本集團(tuán)將力爭(zhēng)在大型原油油輪、LPG運(yùn)輸船、動(dòng)力煤運(yùn)輸船、LNG運(yùn)輸船、鉆井船和FPSO（浮式生產(chǎn)、儲(chǔ)存和卸載）系統(tǒng)。此外，正如2021年12月17日新聞發(fā)布的《關(guān)于解散子公司及轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)的通知》，集團(tuán)決定出售K LINE OFFSHORE AS (KOAS)擁有的所有海上支援船，其子公司，并解散KOAS。

至于產(chǎn)品物流部門(mén)，在汽車(chē)運(yùn)輸業(yè)務(wù)方面，盡管受到半導(dǎo)體和汽車(chē)零部件短缺的影響，但預(yù)計(jì)全球汽車(chē)銷(xiāo)量仍將保持從上一財(cái)年 COVID-19 影響的復(fù)蘇趨勢(shì)。除了全球汽車(chē)銷(xiāo)量和貨運(yùn)量的復(fù)蘇和貨運(yùn)水平的恢復(fù)外，本集團(tuán)將繼續(xù)通過(guò)適當(dāng)?shù)能?chē)隊(duì)重組和行業(yè)網(wǎng)絡(luò)重組等措施，努力提高運(yùn)營(yíng)效率。物流業(yè)務(wù)方面，國(guó)內(nèi)物流及港口業(yè)務(wù)板塊海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸需求預(yù)計(jì)將保持堅(jiān)挺。國(guó)際物流業(yè)務(wù)方面，海運(yùn)和空運(yùn)的需求預(yù)計(jì)將在一段時(shí)間內(nèi)保持在高位。在陸路整車(chē)運(yùn)輸業(yè)務(wù)中，由于澳大利亞汽車(chē)進(jìn)口的持續(xù)上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)處理量將增加。集裝箱船業(yè)務(wù)方面，盡管俄羅斯和烏克蘭的局勢(shì)以及中國(guó)的封鎖情況不明朗，但在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，預(yù)計(jì)貨運(yùn)將保持堅(jiān)挺?！癘NE”將通過(guò)采取積極措施避免供應(yīng)鏈中斷，努力進(jìn)行穩(wěn)定的業(yè)務(wù)管理，同時(shí)密切關(guān)注未來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，貨物流動(dòng)預(yù)計(jì)將保持堅(jiān)挺?！癘NE”將通過(guò)采取積極措施避免供應(yīng)鏈中斷，努力進(jìn)行穩(wěn)定的業(yè)務(wù)管理，同時(shí)密切關(guān)注未來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，貨物流動(dòng)預(yù)計(jì)將保持堅(jiān)挺。“ONE”將通過(guò)采取積極措施避免供應(yīng)鏈中斷，努力進(jìn)行穩(wěn)定的業(yè)務(wù)管理，同時(shí)密切關(guān)注未來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

考慮到各種情況，我們與俄羅斯和烏克蘭有關(guān)的服務(wù)將依次暫停和更改。預(yù)計(jì)這兩個(gè)國(guó)家的局勢(shì)對(duì)我們業(yè)務(wù)的影響都是輕微且有限的。