UpdateTime：2021/2/8 15:26:08

開年中國民航業(yè)的一大喜訊無疑是廣州白云機場(CAN)斬獲2020年全球最繁忙機場稱號，超越了旅客量多年蟬聯(lián)冠軍的美國亞特蘭大機場(ATL)。白云機場在2019年中，旅客量國內(nèi)排名第三，世界排名第十一，2020年名次上的飛躍不僅展示了白云機場在艱難的一年里逆流而上，也反映出中國航空市場的穩(wěn)固內(nèi)需，以及全球化對世界機場格局的微妙影響。不可否認，新冠疫情在2020年為航空業(yè)帶來了前所未有的沖擊，航空市場在這特殊的一年中顯現(xiàn)出的新趨勢值得回顧與梳理。本文通過聚焦中美兩國的大型機場，來展示世界前兩大航空市場在2020年發(fā)生的變化。

對比兩國整體的客運市場，2019年時美國全年運力(計劃座位數(shù))高出中國30%，而2020年隨著疫情在兩國相繼爆發(fā)與恢復的不同進度，中國運力5月起開始超越美國，全年反超1.9%(圖1)。兩國前十的機場排序與量級也相應改變，2019年兩國旅客量前十的機場分布在4000萬-1.1億的區(qū)間，美國機場整體靠前;到了2020年兩國前十的機場集中在2000萬-4000萬段，中國機場整體靠前(圖2)。其中白云機場憑借4377萬的旅客吞吐量成為2020年世界最繁忙機場，取代了亞特蘭大機場保持22年的寶座。

2020年中國內(nèi)地前十的機場名單保持和2019年一致(表1)。排序上，國際運力占比最大的上海浦東機場(51%，2019年)跌幅最大，由第二降至第九。北京首都機場(PEK)同樣有著較高的國際運力份額(27%，2019年)，加上一部分國內(nèi)需求由大興機場分流，以及北京地區(qū)疫情在年初較為嚴重，年中出現(xiàn)反復，排名由第一降至第五。首都與浦東(PVG)兩場一、二的位置由廣州白云機場與成都雙流機場(CTU)順位接替。白云機場在削減國際運力的同時加大了國內(nèi)運力投入，尤其在支線市場上。與2019年相比，白云機場支線航點新增20個，計劃座位數(shù)增加8%。此外，重慶機場(CKG)亦得益于支線市場的穩(wěn)定需求，排序上升明顯，由第九上升至第四位(圖3)。

整體上，2020年內(nèi)地前十大機場同比跌幅在-65%至-22%的范圍，國際市場發(fā)達的機場在疫情中往往遭受了更大的損失，從下圖中各機場同比降幅與國際/地區(qū)運力占比的對比中可看出這一趨勢。

港澳臺機場由于腹地市場小，疫情沖擊更為強烈。香港機場(HKG)旅客量由2019年的7150萬下降至880萬，澳門機場(MFM)由960萬下降至117萬，臺北桃園機場(TPE)由4870萬下降至744萬，三個機場同比降幅均超過85%。

對比美國機場，2020年排名中(部分機場12月份數(shù)據(jù)基于L&B估算)，亞特蘭大機場保持首位，原排名二、三的8000萬級大型國際樞紐：洛杉磯機場(LAX)與芝加哥奧黑爾機場(ORD)，由其后的達拉斯機場(DFW)與丹佛機場(DEN)超越。原排名六、七的紐約肯尼迪機場(JFK)與舊金山機場同樣由于國際份額較大退出前十(55%與27%，2019年)，相應的，國際航線較少的夏洛特機場與菲尼克斯機場則晉級前十(表2)。

當然，國際市場不能一概而論，不同地區(qū)疫情發(fā)展與管控的差異也會對輻射的機場帶來不同程度的影響。例如拉美地區(qū)由于疫情期間的入境政策相對寬松，旅客市場恢復迅速(圖6)，這為主要輻射這一市場的邁阿密機場降低了疫情沖擊。邁阿密機場地處美國南部，是連接拉丁美洲的主要門戶樞紐，國際旅客占比高達49%，國際運力的七成以上服務于拉美市場，2020年排名提升了四位，大幅超越了東海岸以輻射歐洲市場為主的紐約肯尼迪機場，與西海岸以輻射亞洲為主的舊金山機場(圖7)

對比中美大型機場在過去一年中的客運數(shù)據(jù)及排名順序可見，首當其沖受到疫情沖擊的都是國際市場，國際連通性強的機場往往呈現(xiàn)更大的同比跌幅;至去年年末，兩國的國際運力仍大幅低于同期。對比兩國國內(nèi)市場，中國由于疫情提前得到控制，展現(xiàn)出更好的恢復趨勢;至去年年末，12月單月中國國內(nèi)運力已超同期8.5%(圖8)，而美國仍有41%的缺口。整體上，中國航空客運依靠穩(wěn)固的國內(nèi)市場及各項市場刺激措施(如：東航首推的“隨心飛”產(chǎn)品)取得了更好的表現(xiàn)。

對于新的一年，防疫抗疫仍會是全球面臨的頭等大事。根據(jù)IATA預期，客運量最早可能要到2024年才能恢復到2019年的水平，而國際市場的復蘇要慢于國內(nèi)市場。中國國內(nèi)市場的恢復在去年已領先于世界，在今后是否能穩(wěn)固或進一步刺激國內(nèi)市場需求將會是新的挑戰(zhàn)。至于國際市場，邊境開放與旅客出行信心的恢復可能需要更長的時間，但隨著檢測技術的進步和疫苗的普及，我們有理由期待國際連通性也會逐步重返航空市場。屆時中美乃至于全球大型機場的客運市場結(jié)構(gòu)及旅客量排名，值得我們一同持續(xù)關注。

(本文轉(zhuǎn)載自公眾號“蘭德隆與布朗”作者：羅同、Andy Lee)